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基金000897海天提价,能否引发行业涨价行情呢?

2021-10-14 01:47:48基金要闻
基金000897昨天一碗大面,今天直接走反包,A股这走势,典型的老乡别走!究其原因,可能和一则传闻有关,说我们10月可能会再次降准!最近一次降准是在7月,随后大

基金000897海天提价,能否引发行业涨价行情呢?图

昨天一碗大面,今天直接走反包,A股这走势,典型的老乡别走!究其原因,可能和一则传闻有关,说我们10月可能会再次降准!

最近一次降准是在7月,随后大盘连续走高,直逼年内高点3731点,如果这次真的降准,我觉得很可能会是当前鸡肋行情的破局关键!

不过目前并未证实,而且这其中还涉及到一个问题,“滞胀”!现在经济下行压力是比较大的,确实需要多一些流动性来刺激经济,如果真的降准放水,对经济以及资本市场肯定是利好!但是通胀的传导压力也事是不容忽视的!

今年以来,代表工业生产价格指数PPI指标一直维持高位,主要原因就是工业原材料涨价导致生产成本高涨!从年初的钢铁到锂电,煤炭有色化工,再到天然气,电力,石油;而现在这种涨价已经开始向下游传导了,近期可口可乐,李维斯,甚至到猪饲料都表示要提价了!

就在昨晚,酱油茅 海天也正式宣布对部分产品正式提价3%--7%,实际上,早在9月24号就有提价传闻,这段时间海天股价已经反弹了30%!

今年以来,涨价是A股炒作的主要逻辑,而且相关概念股都是涨到怀疑人生,那现在下游产品也开始涨价,会不会也催生一波大行情呢,还能不能继续上涨呢?

实际上,生活用品一般很难涨价,上一次海天提价还是在2017年1月份,如何看待这个涨价呢?

首先涨价有利于缓解原材料涨价造成的成本压力,提高毛利率,算是利好!但其中有个问题需要区别来看:

1,海天提价,但同行没有跟随提价,那有些消费者可能就会放弃海天选择其他竞品公司的产品,这对海天未来业绩是不确定性因素,也就算不上实质性利好了,短期资金可能会震荡观望行业跟不跟;

2,海天提价,行业同步跟进,那这对于整个行业业绩必然会出现明显的改善修复,这就可能催化整个行业的涨价行情!

我个人觉得,第二种的可能性更大;因为现在上游涨价成本高企严重挤压行业利润,活下去才是首位,而不是内耗!所以 周一晚课的时候 我就建议大家关注食品饮料等消费板块的补涨机会!

一方面因为消费板块业绩增速相对稳定,现在正好处于三季报披露期,业绩会是主线之一;

另一方面就是目前市场在周期走弱之后开始进入混沌期,没有明确的主线,再加上四季度基金排名战求稳的需求,市场风偏下行,资金更倾向于防守,所以前期大跌的一些品种就是首选!

但是配置属性是防守,所以建议短期以行业以及细分领域龙头为主,等待新的主线确立再大举进攻!

再说一下职业教育!

今天表现最好,主要原因就是高层印发了这么一个文件!关于职业教育我之前讲过,7月底教育双减,把整个学科类教培行业直接掀翻,各个公司要么关停,要么转型!

为什么这么彻底,说简单点就是象征公平的教育被资本过度裹挟!原本教培行业是作为学校教育的补充,但随着资本的加持,越来越多的优秀教师被校外机构挖走,最终的结果就是:一个人补课提高了分数,而所有人补课则提高了分数线!

现在国家出台这个文件,等于给这些教培行业提供了一个出路,这其中涉及到一个新模式:职业教育+工厂模式!什么意思呢?

记得我之前说过,我们开始学美国搞第三产业,但是现在开始转向学德国模式,搞高端制造,搞产业升级,而其中的核心就是专业型人才!!

德国教育模式:从小学毕业就开始分流,成绩和能力较弱的孩子会被分到职业预科,其次是实科中学,最好的一批是进入文理中学;简单说,有的重实践有的重理论。

而且更重要的是 学校以企业需求为核心、以实践技能为导向,企业这就直接解决了就业问题!因此德国职业教育体系是世界上公认最理想的体系。

现在随着数字化,智能化,工业4.0的推进,对岗位人才的要求也越来越高,所以我们未来一定会重点去推进这种模式,既解决了就业问题,又能为产业升级提供所需人才,还能解决工厂用工荒的问题,一举多得!

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